2023年2月4日 土曜日 17:51

【要約】2021年版バフェットからの手紙の内容

【要約】2021年版バフェットからの手紙の内容

皆様こんにちは。リラ吉です。

2021/02/27にBerkshire Hathaway Letters to Shareholders、通称「バフェットからの手紙」の2021年版が公開されました。

全文はこちらになります。

16ページにも及ぶ手紙となっていますが、一部を抜粋し、まとめてみたところ下記のような内容になっていました(あまりに長いので本当に一部です)

要約

バークシャーの利益

・バークシャー・ハサウェイは2020年に425億ドルを稼いだ(営業利益219億ドル、キャピタルゲインによる実現利益49億ドル、未実現利益267億ドル、一部の子会社や関連事業の評価減による損失110億ドル)

・損失110億ドルの多くはプレシジョン・キャストパーツ(PCC)が原因

コングロマリット

・バークシャーはしばしばコングロマリットと呼ばれている。コングロマリットは一般的に事業全体を買い取ることだが、これには問題があり、取引に飢えているコングロマリットは、重要かつ永続的な競争力を欠いた、あまり良くない企業に焦点を当てなければならなくなった。それは釣りをするには良い池ではなかった

・チャーリー氏と私(バフェット氏)のコングロマリットは、経済的に優れた多様な事業のすべてまたは一部を所有することを望んでいる。企業の永続的な競争力、経営陣の能力や性格、価格に基づいて、最も理にかなっていると思われるものに資本を投入していく

バークシャーの価値の大部分

・バークシャーの価値の大部分は4つの事業。最大の価値を持つのは、53年間にわたって中核を担ってきた損害保険事業

・2番目と3番目に価値のある資産はアメリカ最大の鉄道会社であるBNSFの株式を100%保有し、Appleの株式を5.4%保有しているということ

・4位はバークシャー・ハサウェイ・エナジーの91%の株式。これは非常に珍しい公益事業で、21年間の保有期間中に年間収益が1億2200万ドルから34億ドルに成長した

自社株買い

・バークシャーは247億ドルの自社株買いをした。これは80,998株に相当

・自社株買いによって所有権を5.2%増加させた

・アメリカのCEOは株価が暴落した時よりも上昇した時の方が自社株買いに多くの資金を割いているという恥ずかしい記録を持っている。私たちのアプローチはまさにその逆である

・バークシャーは年末以降より多くの株式を買い戻しており、今後さらに株式数を減らす可能性が高い

・バークシャーの株主は間接的に2018年7月の時点よりもApple社の資産と将来の収益の10%を多く所有している

・Appleも同様に自社株買いの意向を公言している。自社株買いが行われると、バークシャーの株主はAppleへの間接的な所有権も増加することになる

15の大きな投資先

・15件の大きな投資先をリストアップした。15社は下記のリスト

  1. AbbVie
  2. American Express
  3. Apple
  4. Bank of America
  5. Bank of New York Mellon
  6. BYD Co. Ltd.
  7. Charter Communications
  8. Chevron
  9. Coca-Cola
  10. General Motors
  11. 伊藤忠商事
  12. Merck & Co.
  13. Moody’s
  14. U.S. Bancorp
  15. Verizon

今後

・アメリカの経済発展の進歩はゆっくりとしたもので、むらがあり、しばしば落胆することもあった。しかし、我々は前進してきたし、今後も前進を続けるだろう。私たちの揺るぎない結論は 「アメリカ(が負けること)に賭けてはいけない(‘Never Bet Against America’)」ということ

・何十年にもわたって経営を続けてきてもチャーリー氏と私は結果を約束することができない。しかし、私たちは皆さんをパートナーとして扱うことを誓う。そして、私たちの後継者も同様である

・BNSFとBHEは、今後何十年にもわたって大規模な設備投資を必要とするだろう。良いニュースはどちらも投資に対して適切なリターンが得られる可能性が高い

・今年の年次総会はロサンゼルスで開催

感想

この中でも3番目に価値のある資産が「Appleの株式を5.4%保有していること」と言っているあたりバフェット氏のApple社への信頼度の高さわかりますね。

リラ子の書いた「バフェットの財務諸表を読む力」についての記事にも書かれていましたが、

バフェット氏は「永続的競争優位性」が投資する上での重要なポイントであるのでApple社は「永続的競争優位性が特にある企業」と判断しているということでしょう。

またアメリカ(が負けること)に賭けてはいけない(‘Never Bet Against America’)の言葉は以前も言っていましたが、世界的に見ても米国株が今後も伸びるということへの自信の表れでしょう。

いくつかのニュースサイトがバフェトの手紙について記事を出していましたが、見出しに‘Never Bet Against America’という言葉を使っているところが多かったです。

そして年末以降、自社株買いを進めており、今後も行う可能性が高いと話しております。

その為、自社株買いによる株価の上昇が期待できるかもしれません。

最後に

以上が2021年バフェットからの手紙の一部の内容、感想になりますが、16ページにも及ぶ手紙となっていますので、すべてを書けたわけではありません。

また、私の翻訳能力では上手く訳せなかった部分もございますが、この記事が皆様の参考になりましたら幸いです。

以上です。それではまた。

リラ吉

追記

先日、本ブログの管理者の一人のリラ子がバフェットの財務諸表を読む力」についての記事を投稿いたしました。そちらも読んでいただけましたら幸いです。

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皆様こんにちは。リラ吉です。 先日、草津温泉にある老舗旅館「奈良屋」に宿泊することができました。 今回の記事ではこの奈良屋さんに2人で宿泊した際の値段や景色等について書きたいと思います。 奈良屋とは 奈良屋産は草津バスターミナルから徒歩5分、湯畑からは徒歩1分ほどの場所にある旅館です。 建物は木造で趣を感じます。それもそのはず、創業は明治10年(1887年)、100年以上の歴史がある老舗です。 100年以上の歴史はありますが、しっかり掃除・手入れがされており、建物の中は非常にきれいな印象です。 また、草津観光の起点となる湯畑のすぐそばなので、立地も非常に良い旅館です。 温泉 源泉:白旗源泉効能:神経痛/リュウマチ/胃腸/痔/婦人病/子宝/糖尿病/病後回復/ストレス解消/筋肉痛/神経痛/美肌作用/皮膚病泉質:酸性・含硫黄-アルミニウム-硫酸塩・塩化物温泉 草津には草津温泉には、湯畑、白旗、西の河原、地蔵、煮川、万代鉱の6つの源泉がありますが、奈良屋さんで使用している源泉は白旗源泉です。 白旗源泉は1193年8月3日に源頼朝が発見し入浴したと言われている草津の源泉で一番古いものになります。 草津の源泉の中では少し白濁したのが特徴です。 効果は「恋の病以外なんでも治せる」と言われています。もちろん実際には何でも治せるわけはありませんが、神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩といった、筋肉や関節、神経系の痛みを和らげる効果があります。 実体験としては、私はデスクワークのせいで首・肩・腰が痛むことがよくあります。旅行の際も痛みはあったのですが、温泉に入った直後に痛みは消えました。 しかし、また仕事中に痛みが出てきたので、治すというより一時的に痛みを和らげる効果があるように思えます。根本的に治すには日々のストレッチ、トレーニング等が必要であるというのが私の意見です。 また美容・美肌にも効果はありますが、皮膚の弱い方の長時間の入浴は肌に悪い影響が出る可能性がありますので注意が必要です。 草津温泉のphは2前後で入ってみると他の温泉と比べて非常にピリピリします。よく聞く話では1円玉を草津温泉に入れておくと1週間ほどで溶けてしまうそうです。 そのような温泉なので肌の弱い方が長時間入浴すると少し肌が赤くなることがあります。 白旗源泉は草津温泉の中では肌に優しい方ですが、入られる方はご自身の体調・肌の状態を考えて入浴時間を決めると良いかと思います。 また奈良屋さんには貸切風呂がございます。一つは内湯、二つは半露天風呂になっております。 私は檜の半露天風呂に入浴しました。入ってすぐに休憩する部屋があり、その奥にシャワールーム、露天風呂がありました。 他のお客様がいない中でお風呂に入りたいという方にはオススメのプランになっているかと思います。 部屋 今回宿泊した部屋は標準客室、一番お安い部屋です。 広くはありませんが、畳の香りがするきれいな和室です。 標準客室のほかにコンフォートエリア、泉游亭というより広いお部屋があるフロアもございます。 泉游亭の中には半露天風呂付きのお部屋もあります。 食事 私達は食事処での夕食・朝食付きプランを予約しました。 その時の夕食は下の写真のようなメニューでした。 このメニュー表の特徴はぱっと見ではどのような料理なのかわからないところです。 料理名の下を見ると、その料理に入っているものが書いてあります。 このメニューの意味は料理名とその材料からどんな料理が来るのかいろいろと想像して待っていてほしいという思いからこのようにしているようです。メニューがクイズで運ばれてくる料理が答えとも取れます。 そして実際に運ばれてきた料理が下の写真です。 味が良いのはもちろんですが、一つ一つの料理にコンセプト(ウサギの月見をイメージした料理など)があり、そのコンセプトとメニュー表にある料理名の関連性を見て「なるほど!」と思うのが非常に楽しかったです。 また朝食は下の写真になります。 豪華な朝食で非常においしかったです。 以上が草津温泉にある老舗旅館「奈良屋」の紹介になります。 伝統があり、また立地もいいので非常におすすめのお宿ですのぜひ宿泊していただけたらと思います。 リラ吉

【プログラミング初心者向け】計算機アプリを作ってみよう Part5(ボタン作成編)

※この記事ではC#とWPFを使用してアプリを作成しております。MacOSではWPFを使用できませんので、その点はご了承ください。 皆様こんにちは。リラ吉です。 前回はTextBlockを作成しました。今回もUI部分(レイアウト)を作成していきます。 本記事ではボタンの作成を行います。 ボタンの作成 現在、プログラムは下の画像のようになっているかと思います。 50行目の</Viewbox>と53行目の</Grid>の間が空いていますが、ここに下記のコードを書きます。 <local:NumberButton x:Name="NumberBtn1" Grid.Column="0" Grid.Row="5" Number="1" Click="NumberBtn_Click" Margin="10,10" Style="{StaticResource CalcButton}" IsEnabled="{Binding IsEnableButton}"> ...

【プログラミング初心者向け】計算機アプリを作ってみよう Part4(TextBlock作成編)

※この記事ではC#とWPFを使用してアプリを作成しております。MacOSではWPFを使用できませんので、その点はご了承ください。 皆様こんにちは。リラ吉です。 前回は計算機アプリのスタイルを作成しました。今回もUI部分(レイアウト)を作成していきます。 本記事では式、数字を表示するTextBlockの作成を行います。 TextBlockの作成 まずはTextBlockを作っていきます。TextBlockとは文字を表示するところです。 TextBlockを作るのはエクセルで作った画面イメージの下図の矢印の場所です。 余談ではありますが、WPFにはTextBlockのように文字を表示するTextBoxというのもあります。 厳密にはフォントの設定等の違いもありますが、この2つの一番の違いは TextBlock:入力した文字、数字等を編集不可TextBox:入力した文字、数字等を編集可能 となっています。 今回作成する電卓は編集する必要はありませんのでTextBlockを使用します。 ではTextBlockを作っていきましょう。今回は下のコードを使います。 最初の3行が式を表示する1つ目のTextBlock、4行目が空白で、5行目以降が数字を表示する2つ目のTextBlockを作るためのコードです。 <Viewbox Grid.Row="0" Grid.ColumnSpan="4" HorizontalAlignment="Right"> <TextBlock Text="{Binding FormoulaText}" Margin="0,0,20,0"/> </Viewbox> <TextBlock Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="4" Background="#ffffff"/> <Viewbox Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="4" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,20,0"> ...

【書籍紹介】「一流の頭脳」

皆様こんにちは。リラ吉です。 現代社会において、うつ病などの精神疾患、寿命が延びたことによる認知症の増加は非常に大きな問題になっております。 私自身、仕事で悩み、休職を経験したこともありました。 今回の記事ではそんな精神疾患やうつ病の対策について書かれたスウェーデンの精神科医であるアンダース・ハンセンさん著書「一流の頭脳」についてご紹介します。 本書のポイント 本書に書かれている重要なポイントは下記の5つです。 たとえわずかだったとしても運動をすると集中力の向上、ストレス解消に効果がある習慣的な運動は副作用のないうつ病の「特効薬」にもなる年齢を重ねるごとに脳は縮小していきますが、適度な運動をすることでそれを食い止めることができる運動は脳の海馬や前頭葉の発達を促す運動が脳にとって重要なのは人類の進化が関係している 上記ポイントの最初の3つは運動による効果、4つ目、5つ目はその理由になりますが1~4つ目のポイントはよく聞く話だと思います。 本書で一番面白いと思えるのは5つ目のポイントです。 私たち人間の進化の歴史を見ると約1万年前に農耕を始めました。約200年前に産業革命。そしてここ数十年でネットが普及という歴史になっています。 この歴史で見ると活動量は少なくとも半分に減りましたが、脳そのものは約1万年前からほとんど変わっていないというのが著者の意見です。 人類に限らず、生物は何万年もの年月をかけて緩やかに進化します。では生活様式はというとここ数十年で生物の進化のスピードをはるかにしのぐ速さで変わりました。 この生活様式の変化に脳も身体も追いつけていない状態である、また私たちの脳も身体も1万年前とそこまでかわっていないことから、当時の生活(=活動量が多い生活)に適した作りであり、最大のパフォーマンスを発揮するには適度な活動、つまり運動が必要だというのが著者の意見です。 そのような経緯から、「脳は適度な身体的負荷の下で最高のパフォーマンスをする」「変わらない脳が、速いスピードで変化する生活習慣に適応できず、様々な精神疾患が発生している」と著者は考えています。 感想 多くの方が「運動をすると集中力が上がる」「ストレス解消になる」と言っておりますが、その理由を人類の歴史から考えているのは非常に面白く感じました。 もちろん「運動が脳に良いのは人類の歴史のほとんどで体を動かしていたから」「様々な精神疾患が発生しているのは変化する生活習慣に適応できていないから」という意見が100%正しいかはわかりません。 ただ一つの意見としては参考になりますし、なにより運動をしようという気持ちにさせてくれる本かと思います。 今回の記事では紹介しませんでしたが、本書には効果の高い運動法についても書かれていますので、気になる方がいらっしゃいましたらぜひ購入していただけたらと思います。 それではまた。 リラ吉 一流の頭脳 価格:1760円(税込、送料無料) (2022/7/29時点)楽天で購入