皆様こんにちは。リラ吉、リラ子です。
5月頭に投稿したポートフォリオの記事から、1ヶ月経過いたしました。
今回は第4回ポートフォリオ公開をさせていただき、前回と比べてどう変化したのか見ていきたいと思います。
目次
リラ吉ポートフォリオ
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 10 | $176.75 | $625.22 | $6,252.20 | +$4,484.70 | +253.73% |
AMZN | 1 | $1,946.57 | $3,223.07 | $3,223.07 | +$1,276.50 | +65.58% |
VOO | 7 | $285.40 | $386.13 | $2,702.91 | +$705.14 | +35.30% |
MSFT | 10 | $165.38 | $249.68 | $2,496.80 | +$842.96 | +50.97% |
AAPL | 12 | $82.18 | $124.61 | $1,495.32 | +$509.21 | +51.64% |
SPYD | 30 | $28.84 | $41.64 | $1,249.20 | +$383.87 | +44.36% |
VYM | 10 | $82.25 | $106.81 | $1,068.10 | +$245.57 | +29.86% |
HDV | 9 | $82.19 | $98.10 | $882.90 | +$143.17 | +19.35% |
NEE | 12 | $57.16 | $73.22 | $878.64 | +$192.73 | +28.10% |
JNJ | 5 | $141.12 | $169.25 | $846.25 | +$140.64 | +19.93% |
JPM | 5 | $97.03 | $164.24 | $821.20 | +$336.06 | +69.27% |
ABBV | 7 | $87.31 | $113.20 | $792.40 | +$181.20 | +29.65% |
MO | 15 | $42.11 | $49.22 | $738.30 | +$106.63 | +16.88% |
XOM | 12 | $43.32 | $58.37 | $700.44 | +$180.57 | +34.73% |
PM | 7 | $74.98 | $96.43 | $675.01 | +$150.18 | +28.62% |
KO | 10 | $46.75 | $55.29 | $552.90 | +$85.41 | +18.27% |
PG | 4 | $121.51 | $134.85 | $539.40 | +$53.35 | +10.98% |
DIS | 3 | $169.07 | $178.65 | $535.95 | +$28.75 | +5.67% |
CRWD | 2 | $155.42 | $222.15 | $444.30 | +$133.46 | +42.94% |
VZ | 7 | $56.16 | $56.49 | $395.43 | +$2.33 | +0.59% |
ARCC | 20 | $14.06 | $19.47 | $389.40 | +$108.16 | +38.46% |
AGG | 3 | $114.92 | $114.55 | $343.65 | -$1.11 | -0.32% |
PBCT | 17 | $13.08 | $18.91 | $321.47 | +$99.06 | 44.54% |
VT | 1 | $102.20 | $102.91 | $102.91 | +$0.71 | +0.69% |
合計 | $28,448.15 | $10,389.25 | +57.53% |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 172,425 | ¥12,783 | ¥17,105 | ¥294,933 | +¥81,833 | +32.86% |
リラ子ポートフォリオ
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
VOO | 2 | $328.35 | $386.13 | $772.26 | 115.56 | 17.60% |
VYM | 3 | $86.58 | $106.81 | $320.43 | 60.68 | 23.36% |
SPYD | 4 | $28.62 | $41.64 | $166.56 | 52.08 | 45.49% |
合計 | $1,259.25 | +$228.32 | +22.15% |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式 | 59,021 | ¥13,554 | ¥15,992 | ¥94,386 | +¥14,386 | +17.98% |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 20,859 | ¥14,382 | ¥15,102 | ¥31,501 | +¥1,501 | +5.00% |
合計 | ¥125,887 | +¥15,888 | +14.44% |
売買銘柄
リラ吉購入銘柄
株・ETF
銘柄 | 株数 | 購入単価 |
AGG | 1 | $114.70 |
VT | 1 | $102.20 |
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ¥10,000 | ¥16,918 |
リラ子購入銘柄
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥15,859 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥10,000 | ¥14,860 |
解説
まずリラ吉の評価額・損益額が先月と比べて約$700低くなっています。
これはTSLAの下落が一番大きな原因です(TSLAの5月頭の評価額:$7,094.40 損益額:+$5,326.90 6月頭のTSLAの評価額:$6,252.20 損益額:+$4,484.70)
TSLAはボラティリティが高いので、ある程度は仕方がないかと思います。
5月にVTを購入した理由はTSLAと違ってボラティリティが低く、キャピタルゲインを期待できる銘柄を新しく購入しようと考えたからです。
VOOでもよかったのですが、よりボラティリティが低い銘柄が欲しかったのと、現在休職中で生活防衛金の割合を増やしたかったため、比較的安いVTにしました
あとは比較的安価でS&P500に投資できるSPLGも考えました。$50前後で買えるのであまり投資金を確保できない現在は非常に魅力的ですが、VOOと被るということと、低価格で投資したいならeMAXIS Slim 米国株式でもいいのではないかと思い今回はやめました。
AGGについては債券の割合を増やすための購入です(現在株式:98.8% 債券:1.2%)。
リラ子については特に戦略を変えずにS&P500、全世界株式を積み立てています。低いリスクで堅実に資産を増やすことが狙いだからです。
6月についてはリラ吉が中旬に復職予定ですが、まだ給与は貰えないと思われます。なので、4月、5月と同様、投資額は少なくなると思います。
投資対象は5月同様、VT、余裕があれば7月配当(6月権利確定日)の銘柄(MO,PM,KO,JPM)を購入予定です。AGGについては債券の割合を増やしたいという気持ちはありますが、正直買い場ではないと思われますので少し悩んでいるという状況です。
リラ子についてはS&P500、全世界株式を積み立てという一切戦略は変わらないかと思います。
今回は以上になります。ここまでお読みくださりありがとうございます。
それではまた。