皆様こんにちは。リラ吉、リラ子です。
4月頭に投稿したポートフォリオの記事から、1ヶ月経過いたしました。
今回は第3回ポートフォリオ公開をさせていただき、前回と比べてどう変化したのか見ていきたいと思います。
前回の記事については下記のリンクをご参照ください。
目次
リラ吉ポートフォリオ
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 10 | $176.75 | $709.44 | $7,094.40 | +$5,326.90 | +301.38% |
AMZN | 1 | $1,946.57 | $3,467.42 | $3,467.42 | +$1,520.85 | +78.13% |
VOO | 7 | $285.40 | $383.57 | $2,684.99 | +$687.22 | +34.40% |
MSFT | 10 | $165.38 | $252.18 | $2,521.80 | +$867.96 | +52.48% |
AAPL | 12 | $82.18 | $131.46 | $1,577.52 | +$591.41 | +59.97% |
SPYD | 30 | $28.84 | $40.21 | $1,206.30 | +$340.97 | +39.40% |
VYM | 10 | $82.25 | $103.67 | $1,036.70 | +$214.17 | +26.04% |
NEE | 12 | $57.16 | $77.51 | $930.12 | +$244.21 | +35.60% |
HDV | 9 | $82.19 | $95.58 | $860.22 | +$120.49 | +16.29% |
JNJ | 5 | $141.12 | $162.73 | $813.65 | +$108.04 | +15.31% |
ABBV | 7 | $87.31 | $111.50 | $780.50 | +$169.30 | +27.70% |
JPM | 5 | $97.03 | $153.81 | $769.05 | +$283.91 | +58.52% |
MO | 15 | $42.11 | $47.75 | $716.25 | +$84.58 | +13.39% |
XOM | 12 | $43.32 | $57.24 | $686.88 | +$167.01 | +32.13% |
PM | 7 | $74.98 | $95.00 | $665.00 | +$140.17 | +26.71% |
DIS | 3 | $169.07 | $186.02 | $558.06 | +$50.86 | +10.03% |
KO | 10 | $46.75 | $53.98 | $539.80 | +$72.31 | +15.47% |
PG | 4 | $121.51 | $133.42 | $533.68 | +$47.63 | +9.80% |
CRWD | 2 | $155.42 | $208.51 | $417.02 | +$106.18 | +34.16% |
VZ | 7 | $56.16 | $57.79 | $404.53 | +$11.43 | +2.91% |
ARCC | 20 | $14.06 | $19.25 | $385.00 | +$103.76 | +36.89% |
PBCT | 17 | $13.08 | $18.13 | $308.21 | +$85.80 | +38.58% |
AGG | 2 | $114.75 | $114.49 | $228.98 | -$0.52 | -0.23% |
合計 | $29,186.08 | +$11,344.64 | +63.59% |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 160,495 | ¥12,740 | ¥17,023 | ¥283,457 | +¥80,357 | +37.88% |
リラ子ポートフォリオ
株・ETF
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
VOO | 2 | $328.35 | $383.57 | $767.14 | +$110.44 | +16.82% |
VYM | 3 | $86.58 | $103.67 | $311.01 | +$51.26 | +19.73% |
SPYD | 4 | $28.62 | $40.21 | $160.84 | +$46.36 | +40.50% |
合計 | $1,238.99 | +$208.06 | +20.18% |
投資信託
ファンド | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式 | 46,209 | ¥13,279 | ¥15,861 | ¥83,611 | +¥13,611 | +19.44% |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 7,253 | ¥14,155 | ¥14,899 | ¥21,051 | +¥1,051 | +5.25% |
合計 | ¥104,662 | +¥14,662 | +16.29% |
売買銘柄
リラ吉購入銘柄
株・ETF
銘柄 | 株数 | 購入単価 |
AGG | 1 | $113.95 |
PBCT | 5 | $17.75 |
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ¥10,000 | ¥16,617 |
リラ子購入銘柄
投資信託
銘柄 | 購入額 | 単価 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥15,371 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥10,000 | ¥14,544 |
売買理由解説
リラ吉解説
まずリラ吉は先月と比べると購入額が非常に少なく、日本円で3万円ほどでした。これは恥ずかしながら、リラ吉が病気で休職中の為、投資に回せる金額が減ったというのが理由です。
購入銘柄については積み立てている楽天VTIと債券ETFを増やしていきたいのでAGG、そして5月に配当が出る銘柄の中でも一番評価額の低いPBCT(配当利回り約3.99%)を買い増した形になりました。
上記の通り、病気が理由で投資金額が確保できなかったとはいえ、少し寂しい売買になってしまいました。
リラ子解説
リラ子については先月と戦略は変わらず、「今後も米国を中心に経済は回る」「人類全体は今後も成長していく」という考えのもと、積立てているS&P500、全世界株式を購入しました。
S&P500、全世界株式ともに基準価額約¥1000上がっており、ちょっと高すぎる(=バブル感がある)ので若干怖いというのがリラ子の感想です。
自己評価・今後
まず少額ではありますが、リラ吉・リラ子共にしっかり投資し、資産は増えていましたので評価としては悪くはありませんでした。
ただポートフォリオについては少々問題があり、リラ吉のポートフォリオの評価額の割合を見てみると下記のようなグラフになります。
見ての通り、約1/4がTesla株(TSLA)になっています。つまりリラ吉のポートフォリオの1/4の運命はTSLAが握っているというわけです。これはTSLAが昨年暴騰したため仕方ないところもあります。元々の投資額はMicrosoft社(MSFT)とほぼ同額ですから。
ただバランスは良くないです。なのでTSLAの一部を売ってリバランスするか、現状維持で他の銘柄を買い増して徐々にバランスを良くしていくか選択する必要があるかと思います。
リラ子のポートフォリオについては債券等を入れていないため、暴落に弱いという弱点があります(これについてはリラ吉も債券の割合が少ない為、同様の弱点はある)。
その為、いつか来る暴落に備えて債券の割合を増やす必要が出てくるかと思います。
ただ、今後については現状NISA枠が余っているため、リラ子は戦略を変えずにまずはS&P500、全世界株式を積み立てていき、余裕があれば増額していこうと考えています。
リラ吉については復職するまでは少し寂しい投資になるかと思います。とはいえ、重い病気ではないので治り次第、どんどん稼いでどんどん投資するスタイルにシフトしていきたいと思っています。
今回は以上になります。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
それではまた。
リラ吉・リラ子