2021年6月16日 水曜日 17:47

ポートフォリオ

【2021年 5月】ポートフォリオ・運用実績紹介

皆様こんにちは。リラ吉、リラ子です。 5月頭に投稿したポートフォリオの記事から、1ヶ月経過いたしました。 今回は第4回ポートフォリオ公開をさせていただき、前回と比べてどう変化したのか見ていきたいと思います。 リラ吉ポートフォリオ 株・ETF 銘柄株数取得単価現在値評価額損益損益(%)TSLA10$176.75$625.22$6,252.20+$4,484.70+253.73%AMZN1$1,946.57$3,223.07$3,223.07+$1,276.50+65.58%VOO7$285.40$386.13$2,702.91+$705.14+35.30%MSFT10$165.38$249.68$2,496.80+$842.96+50.97%AAPL12$82.18$124.61$1,495.32+$509.21+51.64%SPYD30$28.84$41.64$1,249.20+$383.87+44.36%VYM10$82.25$106.81$1,068.10+$245.57+29.86%HDV9$82.19$98.10$882.90+$143.17+19.35%NEE12$57.16$73.22$878.64+$192.73+28.10%JNJ5$141.12$169.25$846.25+$140.64+19.93%JPM5$97.03$164.24$821.20+$336.06+69.27%ABBV7$87.31$113.20$792.40+$181.20+29.65%MO15$42.11$49.22$738.30+$106.63+16.88%XOM12$43.32$58.37$700.44+$180.57+34.73%PM7$74.98$96.43$675.01+$150.18+28.62%KO10$46.75$55.29$552.90+$85.41+18.27%PG4$121.51$134.85$539.40+$53.35+10.98%DIS3$169.07$178.65$535.95+$28.75+5.67%CRWD2$155.42$222.15$444.30+$133.46+42.94%VZ7$56.16$56.49$395.43+$2.33+0.59%ARCC20$14.06$19.47$389.40+$108.16+38.46%AGG3$114.92$114.55$343.65-$1.11-0.32%PBCT17$13.08$18.91$321.47+$99.0644.54%VT1$102.20$102.91$102.91+$0.71+0.69%合計$28,448.15$10,389.25+57.53%  グラフ var ctx = document.getElementById("myMixChart"); var myMixChart = new Chart(ctx, { ...

【2021年 4月】ポートフォリオ・運用実績紹介

皆様こんにちは。リラ吉、リラ子です。 4月頭に投稿したポートフォリオの記事から、1ヶ月経過いたしました。 今回は第3回ポートフォリオ公開をさせていただき、前回と比べてどう変化したのか見ていきたいと思います。 前回の記事については下記のリンクをご参照ください。 【2021年 3月】ポートフォリオ・運用実績紹介 リラ吉ポートフォリオ 株・ETF 銘柄株数取得単価現在値評価額損益損益(%)TSLA10$176.75$709.44$7,094.40+$5,326.90+301.38%AMZN1$1,946.57$3,467.42$3,467.42+$1,520.85+78.13%VOO7$285.40$383.57$2,684.99+$687.22+34.40%MSFT10$165.38$252.18$2,521.80+$867.96+52.48%AAPL12$82.18$131.46$1,577.52+$591.41+59.97%SPYD30$28.84$40.21$1,206.30+$340.97+39.40%VYM10$82.25$103.67$1,036.70+$214.17+26.04%NEE12$57.16$77.51$930.12+$244.21+35.60%HDV9$82.19$95.58$860.22+$120.49+16.29%JNJ5$141.12$162.73$813.65+$108.04+15.31%ABBV7$87.31$111.50$780.50+$169.30+27.70%JPM5$97.03$153.81$769.05+$283.91+58.52%MO15$42.11$47.75$716.25+$84.58+13.39%XOM12$43.32$57.24$686.88+$167.01+32.13%PM7$74.98$95.00$665.00+$140.17+26.71%DIS3$169.07$186.02$558.06+$50.86+10.03%KO10$46.75$53.98$539.80+$72.31+15.47%PG4$121.51$133.42$533.68+$47.63+9.80%CRWD2$155.42$208.51$417.02+$106.18+34.16%VZ7$56.16$57.79$404.53+$11.43+2.91%ARCC20$14.06$19.25$385.00+$103.76+36.89%PBCT17$13.08$18.13$308.21+$85.80+38.58%AGG2$114.75$114.49$228.98-$0.52-0.23%合計   $29,186.08+$11,344.64+63.59%  グラフ var ctx = document.getElementById("myLineChart"); var myLineChart = new Chart(ctx,...

【2021年 3月】ポートフォリオ・運用実績紹介

皆様こんにちは。リラ吉、リラ子です。 先月初めてポートフォリオ公開の記事を書き、1ヶ月経過いたしました。早いものです。 今回は第2回ポートフォリオ公開をさせていただき、前回と比べてどう変化したのか見ていきたいと思います。 リラ吉ポートフォリオ 株・ETF 銘柄株数取得単価現在値評価額損益損益(%)TSLA10$176.75$667.93$6,679.30$4,911.80277.90%AMZN1$1,946.57$3,094.08$3,094.08$1,147.5158.95%VOO7$285.40$364.30$2,550.10$552.3327.65%MSFT10$165.38$235.77$2,357.70$703.8642.56%AAPL12$82.18$122.15$1,465.80$479.6948.64%SPYD30$28.84$38.50$1,155.00$289.6733.48%VYM10$82.25$101.09$1,010.90$188.3722.90%NEE12$57.16$75.61$907.32$221.4132.28%HDV9$82.19$94.89$854.01$114.2815.45%JNJ5$141.12$164.35$821.75$116.1416.46%MO15$42.11$51.16$767.40$135.7321.49%JPM5$97.03$152.23$761.15$276.0156.89%ABBV7$87.31$108.22$757.54$146.3423.94%XOM12$43.32$55.83$669.96$150.0928.87%PM7$74.98$88.74$621.18$96.3518.36%DIS3$169.07$184.52$553.56$46.369.14%PG4$121.51$135.43$541.72$55.6711.45%KO10$46.75$52.71$527.10$59.6112.75%VZ7$56.16$58.15$407.05$13.953.55%ARCC20$14.06$18.71$374.20$92.9633.05%CRWD2$155.42$182.51$365.02$54.1817.43%PBCT12$11.11$17.90$214.80$81.5461.19%AGG1$114.99$113.83$113.83-$1.16-1.01%合計   $27,570.47$9,932.6956.31%   投資信託 ファンド保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益評価損益(%)楽天・全米株式インデックス・ファンド160,495¥12,595¥16,252¥260,836¥58,69029.03%   リラ子ポートフォリオ 株・ETF 銘柄株数取得単価現在値評価額損益損益(%)VOO2$328.35$364.30$728.60$71.910.95%VYM3$86.58$101.09$303.27$43.5216.75%SPYD4$28.62$38.50$154.00$39.5234.52%合計   $1,185.87$154.9415.03%   投資信託 ファンド保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益評価損益(%)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)46,209¥12,984¥15,142¥69,970¥9,97016.61%eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)7,253¥13,787¥14,347¥10,406¥4064.05%合計¥80,376¥10,37614.82%   リラ吉、リラ子共に所有銘柄に暴騰・暴落等の大きな変化はございませんでした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});   売買銘柄 次に何を購入、売却したかですが、リラ吉が購入、売却したのは下記になります。 リラ吉購入銘柄 株・ETF 銘柄株数購入単価AGG1$114.43MO2$51.03DIS1$186.74CRWD1$180.75VZ7$56.16   投資信託 銘柄購入額単価楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))¥10,000¥15,823   リラ吉売却銘柄 銘柄株数売却価格購入時の価格FVRR1$279.01$262.27    リラ子購入銘柄 投資信託 銘柄購入額単価eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥10,000¥14,394eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)¥10,000¥13,788   売買理由解説 リラ吉解説 リラ吉のFVRRを売却しましたが、これは3月頭に下落し始めたので、一旦利確しました。 投資信託の購入については積立なので、特に購入理由はございません。 購入銘柄のAGGについては債券ETFを購入すべきと考えていましたので購入しました。AGGにした理由はいくつかある債券ETFでも特に有名、安定しているからです。 DIS、CRWDについてはキャピタルゲイン狙いの銘柄で評価額が低い2つを買い増そうと思い購入しました。 買い増したMO、新規で購入したVZについてはもちろん配当狙いです。 MOは1,4,7,10月に配当があるので、3月の権利確定日前に購入し、4月に配当を貰おうという考えです。 VZについては配当が2,5,8,11月なのですが、これは下の表を見てわかる通り、2,5,8,11月の配当金が少ない為です。他の銘柄を買い増すという方法もありましたが、今回は以前から購入を考えていたVZを購入しました。 1,4,7,10月配当       銘柄 保有数 配当(税引後)/回 配当(税引後)/年 MO 15 $9.29 $37.15 PM 7 $6.05 $24.19 KO 10 $3.02 $12.10 JPM 5 $3.24 $12.96 合計   $21.60 $86.40 2,5,8,11月配当       銘柄 保有数 配当(税引後)/回 配当(税引後)/年 VZ 7 $3.16 $12.65 PBCT 12 $1.56 $6.22 PG 4 $2.28 $9.10 AAPL 12 $1.77 $7.08 ABBV 7 $6.55 $26.21 合計   $15.32 $61.26 3,6,9,12月配当       銘柄 保有数 配当(税引後)/回 配当(税引後)/年 MSFT 10 $4.03 $16.13 ARCC 20 $5.76 $23.04 JNJ 5 $3.64 $14.54 VOO 7 $6.78 $27.12 VYM 10 $5.40 $21.60 HDV 9 $5.72 $22.87 SPYD 30 $12.20 $48.82 NEE 12 $3.33 $13.31 XOM 12 $7.52 $30.07 合計   $54.37 $217.49 毎月配当       銘柄 保有数 配当(税引後)/回 配当(税引後)/年 AGG 1 $0.15 $1.75   リラ吉の売買解説は以上です。 リラ子解説 リラ子の売買については積立てていたS&P500に加えて、全世界株式も購入しました。 これは積立NISAをフル活用したいという考えが一番大きいです。積立NISAの恩恵を活用しない理由はありませんからね。 ただ銘柄は迷いました。バランス型もありますからね。 迷いに迷った末、「人類全体の経済は確実に成長する」という考えのもと、全世界株式にしました。ただ、まだ積立NISAの枠はありますので、バランス型の購入も検討しています。 全世界株式にもS&P500の銘柄が入っているので被りが発生してしまっているますが、そこは仕方ないかなと考えています。今後も米国中心の経済になるとは思いますからね。   今後 今後についてはリラ吉はリラ子同様、投資信託投資額を増やしたいと考えています。 リラ子ついては戦略は変えず、今月と同様、こつこつ積み立てていこうと考えています。 今回は以上になります。 今後も毎月ポートフォリオを公開していきますので、 また見ていただけましたら幸いです。 それではまた。 リラ吉・リラ子

【2021年 2月】ポートフォリオ・運用実績紹介

皆様こんにちは。リラ吉、リラ子です。 この記事では私たちのポートフォリオ・運用実績を書いていきます。 投資を始めたのがはリラ吉は2020年2月、リラ子が2020年8月からなので まだまだ経験の浅い二人ですが、より良い生活を目指してがんばりますので、温かい目で見ていただけたらと思います。 では、ポートフォリオ・運用実績をご紹介いたします。 リラ吉 ポートフォリオ 銘柄株数取得単価現在値評価額損益損益(%)TSLA10$176.75$675.50$6,755.00$4,987.50282.18%AMZN1$1,946.57$3,092.93$3,092.93$1,146.3658.89%VOO7$285.40$349.59$2,447.13$449.3622.49%MSFT10$165.38$232.38$2,323.80$669.9640.51%AAPL12$82.18$121.26$1,455.12$469.0147.56%SPYD30$28.84$36.82$1,104.60$239.2727.65%VYM10$82.25$95.15$951.50$128.9715.68%NEE12$57.16$73.48$881.76$195.8528.55%HDV9$82.19$89.56$806.04$66.318.96%JNJ5$141.12$158.46$792.30$86.6912.29%ABBV7$87.31$107.74$754.18$143.0123.39%JPM5$97.03$147.17$735.85$250.7151.68%XOM12$43.32$54.37$652.44$132.5725.50%PM7$74.98$84.02$588.14$63.3112.06%MO13$40.70$43.60$566.80$37.687.12%PG4$121.51$123.53$494.12$8.071.66%KO10$46.75$48.99$489.90$22.414.79%DIS2$159.77$189.04$378.08$58.5418.32%ARCC20$14.06$18.33$366.60$85.3630.35%FVRR1$262.27$269.97$269.97$7.702.94%CRWD1$129.20$216.00$216.00$86.8067.18%PBCT12$11.11$17.94$215.28$82.0261.55%    $26,337.54$9,417.4654.07% 投資信託 ファンド保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益評価損益(%)楽天・全米株式インデックス・ファンド154,174¥12,463¥15,210¥234,499¥42,35222.04% リラ子ポートフォリオ 銘柄株数取得単価現在値評価額損益損益(%)VOO2$328.35$349.59$699.18$42.486.47%VYM3$86.58$95.15$285.45$25.709.89%SPYD4$28.62$36.82$147.28$32.8028.65%合計   $1,131.91$100.989.80% 投資信託 ファンド保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益評価損益(%)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)39,262 口12,734.96 円14,043 円55,136 円+5,136 円10.27%   ちょうど始めたのが2020年ということもあり、 新型コロナウィルスの影響で下がった時に買えたのでプラスにはなっています。 選んでいる銘柄についてですが、 企業分析が好きなリラ吉は個別株、安定性を重視するリラ子はETFを好んで購入しています。   2人とも株式100%なのはバランスが悪いかもね 今後は債券ETFも買ったほうがいいのかなぁ?   2人とも(特にリラ吉は)バランスが良いとは言えないポートフォリオなので、 今後の買い方として下記を考えております。 ・債券を取り入れる ・決まった買い方をする(例:毎月1日に構成比率が低いものを日本円で〇万円分買うなど) ・投資信託(積立NISA)への比重を多めにする 以上のことを考えて、3月の動きを決めて位と思っています。 今回は以上になります。 今後も毎月ポートフォリオを公開していきますので、 また見ていただけましたら幸いです。 それではまた。 リラ吉・リラ子 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});